根據(jù)IHS Inc.最新研究報(bào)告《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)2013》，2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)達(dá)到8億美元，并將以10%的年復(fù)合增長(zhǎng)率在2017年達(dá)到13億美元的規(guī)模。
經(jīng)歷2009年的下滑之后，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)近年來(lái)一直保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售臺(tái)數(shù)達(dá)到2.9萬(wàn)臺(tái)。IHS預(yù)測(cè)2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售臺(tái)數(shù)為5.2萬(wàn)臺(tái)。
本次調(diào)研的范圍僅限于工業(yè)機(jī)器人，主要由以下幾種機(jī)器人組成：關(guān)節(jié)坐標(biāo)式機(jī)器人， SCARA機(jī)器人，直角坐標(biāo)系機(jī)器人，圓柱坐標(biāo)系機(jī)器人及并聯(lián)機(jī)器人。其中多關(guān)節(jié)坐標(biāo)式工業(yè)機(jī)器人是最大的機(jī)器人種類，2012年其市場(chǎng)大小占到整個(gè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的87%，這種格局將會(huì)一直延續(xù)到2017年。
“目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主要以關(guān)節(jié)坐標(biāo)式機(jī)器人為主。這主要是因?yàn)楣I(yè)機(jī)器人的大客戶還都是來(lái)自于汽車(chē)行業(yè)，并且主要用于焊接領(lǐng)域”，IHS公司分析師湯潔認(rèn)為，“隨著汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)的成熟，未來(lái)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)增速將逐步減緩，一般工業(yè)逐漸成為了各大工業(yè)機(jī)器人廠家競(jìng)相角逐的新市場(chǎng)。”
從2012年至2017年，SCARA工業(yè)機(jī)器人受勞動(dòng)力短缺和電子及消費(fèi)電子行業(yè)的推動(dòng)，將會(huì)是增長(zhǎng)最快的機(jī)器人種類。與此同時(shí)，直角坐標(biāo)系機(jī)器人市場(chǎng)因?yàn)榧夹g(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，因而市場(chǎng)集中度較低，主要應(yīng)用于橡塑機(jī)械，電子加工及金屬加工領(lǐng)域。并聯(lián)機(jī)器人目前大多數(shù)用于快速分揀輕載荷物體，主要應(yīng)用行業(yè)為食品/飲料/個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品及電子行業(yè)。目前并聯(lián)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模很小。
視角轉(zhuǎn)移到工業(yè)機(jī)器人的下游市場(chǎng)。從上圖可以看出，2012年汽車(chē)行業(yè)還是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，占到這個(gè)市場(chǎng)大小的40%左右。隨著汽車(chē)行業(yè)的投資增長(zhǎng)速度放緩，汽車(chē)市場(chǎng)體量變大及成熟，工業(yè)機(jī)器人在汽車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將會(huì)增長(zhǎng)最慢(從2012年至2017年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%），而且增速將逐漸下滑。為了補(bǔ)償汽車(chē)市場(chǎng)的放緩，工業(yè)機(jī)器人廠商都在嘗試開(kāi)拓一般工業(yè)市場(chǎng)。
消費(fèi)電子和電子電氣行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。受越來(lái)越緊迫的人工替代需求促進(jìn)，工業(yè)機(jī)器人在此行業(yè)的增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)最高（分別為年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.2%和 18.0%-2012至2017年）。
食品/飲料/個(gè)人護(hù)理品行業(yè)同樣是勞動(dòng)密集型行業(yè)。工業(yè)機(jī)器人在此行業(yè)應(yīng)用主要是分揀，搬運(yùn)碼垛，因而對(duì)速度的要求比對(duì)精度的要求更高。食品/飲料/個(gè)人護(hù)理品行業(yè)與民生有關(guān)，屬于剛性需求，在整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境下，能保持不錯(cuò)的增長(zhǎng)。
由于近年來(lái)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)上出現(xiàn)了許多新的參與者，尤其是在六軸關(guān)節(jié)坐標(biāo)式機(jī)器人領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi)的新廠商我們大概歸為以下幾種：
• 自動(dòng)化零部件廠商，例如Estun，GSK等。他們?cè)瓉?lái)都是生產(chǎn)CNC控制器，或伺服電機(jī)等自動(dòng)化零部件的廠商，依靠著對(duì)工業(yè)機(jī)器人零部件的了解及豐富的客戶資源進(jìn)行銷售。
• 工業(yè)機(jī)器人的用戶，例如Efort等。依靠對(duì)終端需求及工藝的充分了解，從原先機(jī)器人的用戶轉(zhuǎn)為生產(chǎn)機(jī)器人的廠商。
• 行業(yè)系統(tǒng)集成商，例如：沃迪等。他們?cè)谀承┬袠I(yè)如焊接或食品加工領(lǐng)域有一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和了解，在項(xiàng)目中應(yīng)用自己的機(jī)器人。
• 完全的新進(jìn)入者，從不相關(guān)的領(lǐng)域跨入機(jī)器人市場(chǎng)。
作為本次研究的一部分，作者也訪談了許多的業(yè)內(nèi)資深人士，易能立方總經(jīng)理王健的看法具有一定的代表性，“對(duì)于中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的未來(lái)，我們始終持有這樣一種辯證的觀點(diǎn)：從宏觀來(lái)說(shuō)，中國(guó)必將突破機(jī)器人核心技術(shù)，進(jìn)而產(chǎn)生有世界影響力的機(jī)器人企業(yè)；從微觀來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在讓我們分析每一個(gè)中國(guó)企業(yè)，都能看到明顯的短板或核心競(jìng)爭(zhēng)力的缺失，我們幾乎可以斷言，95%的中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)幾年里面消失或退出這個(gè)市場(chǎng)，誰(shuí)能笑到最后，的確還是一個(gè)謎。從投資的角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的規(guī)模將不斷擴(kuò)大，無(wú)論是國(guó)家投資還是民間資本，都應(yīng)該投入進(jìn)來(lái)，為這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航；但絕大多數(shù)投資注定將是失敗的或者低效率的，因?yàn)闆Q定投資的人大多數(shù)可能并不理解這個(gè)產(chǎn)業(yè)本身的特質(zhì)，因而無(wú)法對(duì)真正的風(fēng)險(xiǎn)有著清晰的認(rèn)識(shí)。只有那些真正的戰(zhàn)略投資者，才能把握住戰(zhàn)機(jī)進(jìn)而篩選到真正好的企業(yè)。”（易能立方公司為《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)2013》報(bào)告提供部分內(nèi)容）
就目前看來(lái)，國(guó)內(nèi)的廠商都需要面對(duì)：昂貴的零部件成本，國(guó)際廠商穩(wěn)固的市場(chǎng)基礎(chǔ)，較差的穩(wěn)定性，將客戶需求或工藝用工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)的難度，弱小的技術(shù)研發(fā)能力等問(wèn)題，甚至大部分的本體廠商一直在盈虧平衡點(diǎn)上努力掙扎。實(shí)際上，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在短期來(lái)看并沒(méi)有想象中的那樣美好。
“作為工業(yè)機(jī)器人的下游，工業(yè)機(jī)器人的系統(tǒng)集成行業(yè)卻是另一番景象。大多數(shù)的系統(tǒng)集成商還是能夠盈利的。而且有許多來(lái)自一般工業(yè)的客戶需要或者希望使用機(jī)器人，但是卻沒(méi)有足夠的系統(tǒng)集成商能對(duì)各種特殊的需求提供經(jīng)濟(jì)可靠的解決能力,即使是技術(shù)實(shí)力雄厚的國(guó)際廠商也不可能對(duì)所有行業(yè)的工藝都熟悉。”，IHS公司分析師湯潔補(bǔ)充到，“作為需要二次開(kāi)發(fā)的設(shè)備，工業(yè)機(jī)器人需要大量的掌握具體工藝和工業(yè)機(jī)器人工程能力的系統(tǒng)集成商。如果工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)能夠?qū)岫绒D(zhuǎn)移部分到系統(tǒng)集成領(lǐng)域，壯大系統(tǒng)集成商隊(duì)伍，進(jìn)而反哺工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，這樣才能進(jìn)入一個(gè)良性的循環(huán)。”
