導語
從目前曝出來的企業(yè)名單里，我們可以看到涉及的企業(yè)五花八門，各行各業(yè)都有。
今日推薦報告：2021新能源電力碳中和行業(yè)研究報告
來源：遠方青木（ID：YFqingmu）
拉閘限電了。
從本月初開始，江蘇省就開始進行嚴格的“能耗雙控”，隨后廣東省開始限電，然后迅速擴散到云南、廣西、浙江等地。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國已經(jīng)有16個省份出臺了力度不等的限電措施。
力度較大的寧夏，直接就強制高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個月。
而廣東省和江蘇省這兩個制造大省，也對相當多的制造業(yè)企業(yè)進行了拉閘限電，強制減少生產(chǎn)量。
開二停二，是目前江蘇省生產(chǎn)型企業(yè)碰到的普遍狀況，相當于產(chǎn)能被強行壓減一半。
從目前曝出來的企業(yè)名單里，我們可以看到涉及的企業(yè)五花八門，各行各業(yè)都有。
有些企業(yè)干脆就直接放假了一個月，把自己的原材料采購訂單也給取消了。
下表里中了2條紅線的省份，都得強行拉閘，黃線的省份也要減少不必要的生產(chǎn)、照明和辦公負荷。
中國是個制造業(yè)大國，為什么要對制造企業(yè)進行拉閘限電？
因為沒電了。
各大發(fā)電廠好好的在運轉，一沒地震二沒暴風雪，怎么就沒電了？
這話說起來，那就復雜了。
首先，我們制定了碳排放減排目標，各省都有任務指標的，這是為了實現(xiàn)綠色地球，實現(xiàn)碳達峰這個宏偉目標而必須做到的事情。
因為碳排放量有限制，我們的總能源使用量就有限制，所以在達到一定地步時，就必須有所取舍。
居民用電必須保證，而且居民用電只占總用電量的13.6%，第三產(chǎn)業(yè)用電也只有13.4%，那就只能拿耗電量占比達71.1%的工業(yè)用電開刀了。
因此，對生產(chǎn)制造業(yè)進行拉閘限電就是必須的。
中國是制造業(yè)大國啊，全國都圍繞著制造業(yè)轉，制造業(yè)上不僅有中國的GDP，還有無數(shù)人的飯碗。
為了一個所謂的碳達峰，就這么停了？這不是中了歐美人的圈套么？
事情，當然也不是這么簡單。
中國的每一項政策都是由精英層反復推敲后才制定的，只做對中國有利的事情。
我們的確是和歐美約定了碳達峰，但那是因為條款對我們有利，至少是互利雙贏，我們絕不可能單方面損耗自己去滿足歐美的無理要求，東風核導彈不是吃素的。
我們不想做的事情，沒有人可以逼我們?nèi)プ觥?
拉閘限電這個事不是歐美逼迫的，美國通脹都高成那樣了，怎么可能希望中國拉閘限電減少產(chǎn)能。
這個事是歐美不想讓我們做，但我們自己要做。
碳達峰和節(jié)能減排，是理由，但只是理由之一而已。
如果給制造業(yè)無限制供電能給中國帶來極大的好處，那什么東西都擋不住中國擴大電力供應。
但現(xiàn)在的問題是，給制造業(yè)供電對中國沒好處。
疫情爆發(fā)后，全世界制造業(yè)半癱瘓，產(chǎn)能大減，訂單雪花一樣的飛到了中國。
目前，全世界的貨船都往中國開，合全世界之力從中國拉貨，而全球其他地方出港的船大半都是空船。
中國制造揚眉吐氣，以前都是我求訂單，沒想到現(xiàn)在是訂單求我。
那中國制造這一波是賺腫了吧。
如果真的賺腫了，國家現(xiàn)在怎么可能對制造業(yè)企業(yè)拉閘限電，什么破碳排放指標都扔一邊去，明年再說。
現(xiàn)在中國制造的詭異之處在于，我們只賺吆喝不賺錢。
假如中國制造是一個整體，那碰到這種供不應求，全世界都來中國求貨的狀況，肯定是狠狠的提價，大賺一筆。
但現(xiàn)在的狀況是明明是全世界都求著中國出貨，結果中國產(chǎn)品的出廠價就是提不上去。
無論訂單規(guī)模有多大，中國工廠都吃得下去，然后迅速擴張出對應的產(chǎn)能出來。
一件T恤只賺1塊錢，工廠居然也接單，甚至還敢擴產(chǎn)能。
中國的企業(yè)太零散了，這東西的技術門檻也確實不高，于是就進行了充分激烈的市場廝殺，只要還能賺一點錢，就沒人敢提價。
這么多的訂單全部造出來后，積壓如山，全部堆在倉庫里等著裝船。
海運的價格一漲再漲，吃掉了絕大多數(shù)利潤。
表面上看，中國制造紅紅火火，訂單無數(shù)，實際上幾乎所有的工廠都成了船運公司的下屬，免費長工那種。
海運敢漲價，幾倍幾倍的漲價，但中國制造就是不敢漲價，哪怕全球訂單求著中國發(fā)貨也不敢漲價，這就是目前的現(xiàn)狀。
除了海運漲價，原材料也在瘋狂漲價，各種原材料都漲，全都是翻倍的那種漲。
運費漲價，原材料漲價，中國制造居然還是不漲價。
我這里說的中國制造不漲價，不是說扣除海運費后不漲價，而是出廠價都不漲。
中國的CPI連番下降，數(shù)值低的嚇人，遠低于正常的溫和通脹水平，都快接近通縮了，物價指數(shù)相當?shù)牡汀?
一件襯衣，不管是賣給美國人，還是賣給中國人，出廠價是差不多的，哪個賺錢工廠就做哪個。
中國的物價水平趴在地板上始終上不去，就說明工廠的出廠價一直都沒有漲。
對內(nèi)的沒有漲，對外的自然也漲不起來，不然工廠直接就全部跑去做賺錢的海外訂單了。
物價漲幅過低，其實對經(jīng)濟并不好，是經(jīng)濟疲軟的重要征兆，因此最近半年很多人呼吁中國降息放水，刺激經(jīng)濟。
但我考慮的并不是這個，而是在原材料翻倍的前提下，為什么這些工廠居然還不漲價？
因為訂單量大，雖然單件毛利下降，但總體收益還過得去，大量的貨積壓在倉庫，但早晚還是能運出去的，于是這些工廠就瘋狂的擴產(chǎn)能，硬生生的忍受了原材料漲價。
全球海外市場的畸形需求，支撐了中國制造這短暫的畸形繁榮現(xiàn)狀。
中國產(chǎn)能擴張之恐怖，可以說是支撐了全世界原材料的暴漲。
澳大利亞的鐵礦石翻倍后，煤炭也翻倍了。
火電用的動力煤，5月份的時候是500多塊一噸，夏天的時候800元左右，現(xiàn)在都1400多了。
鐵礦石這東西，我們還可以指責澳大利亞操縱價格，但煤炭是絕對的自產(chǎn)自銷，連煤炭價格都壓不住了，說明中國工廠對原材料的需求那真的是很離譜了。
中國是世界第一煤炭消耗大國，也是世界第一產(chǎn)煤大國，中國耗費的煤炭93%都是自產(chǎn)的。
第一產(chǎn)能和第一市場，讓中國對煤炭價格擁有絕對的定價權。
然后，狂熱的中國需求讓煤炭供不應求，價格活生生的飆升了好幾倍。
過去一個月，單月漲幅居然高達50%，市場供需已經(jīng)嚴重失衡。
買煤炭的是中國人，賣煤炭的也是中國人，還都在中國政府的監(jiān)管之下。
這樣都壓不住價格，那只能說明買煤炭的太多了。
煤炭耗費量大，說明經(jīng)濟好，如果能賺到錢，也行。
但我們偏偏賺不到什么錢，抬原材料價格挺猛的，但產(chǎn)品出廠價始終上不去。
煤炭價格飆升后，第一個扛不住的就是火電站。
火電站啥都不要，就要煤，然后煤的價格翻了幾倍。
上半年的時候，火電站就虧慘了，強烈要求提高電價。
輿論上剛放點風聲出去，就全網(wǎng)遭到了老百姓的痛批。
中國電力是純國營，不能想漲就漲，不能根據(jù)市場供需來決定出廠價，像美國德州一場暴雪就把電價提升200倍，在中國是不可能出現(xiàn)的事情。
本來就是微利經(jīng)營，不允許暴利，現(xiàn)在原材料漲了3倍，還不讓漲電價，電廠已經(jīng)虧到姥姥家了。
要么降低煤炭價格，要么提升出廠電價，要么拿納稅人的錢瘋狂補貼電廠，沒有第四種選擇。
選哪條路，那就看哪條路對中國最有利了。
導致目前這一切混亂狀態(tài)的，根本原因是美元大放水，直接原因是中國制造訂單過多。
如果這種天量訂單能永久持續(xù)，那我們二話不說，立刻新開煤礦，全力以赴保障工廠生產(chǎn)。
但現(xiàn)在的問題是，這種訂單是畸形繁榮，是不可持續(xù)的。
其他國家的制造業(yè)遭到疫情的沉重打擊，這種打擊也許還能再持續(xù)一年，但終歸不可能永久持續(xù)，早晚會恢復正常。
全世界的貨船都圍著中國轉，全世界的貨船全力以赴都拉不完中國的貨，你覺得這種事情正常么？
我們堅信中國是偉大的，前景是無限光明的，但沒有自戀到中國已經(jīng)強大到成為了宇宙中心。
目前這種畸形繁榮，哪怕你不懂經(jīng)濟，僅憑常識，也知道肯定是不可持續(xù)的。
但中國的企業(yè)太多太散，很多人看不了那么長遠，也不想看那么長遠。
撐死膽大的，餓死膽小的，你不擴張產(chǎn)能，我擴張。
一旦國外恢復正常，訂單的數(shù)量恢復到疫情之前，那中國肯定是一地雞毛。
到時候海運費會大幅下降，你想要船馬上就有船。
但中國工廠到時候肯定賺不到錢，因為嚴重過剩的產(chǎn)能會非常慘烈的大規(guī)模破產(chǎn)狂潮，廠家之間地廝殺會異常血腥。
這么多產(chǎn)能，誰應該先關自己的廠子和機器？
誰先扛不住破產(chǎn)了，誰先關，反正我肯定不先關的。
現(xiàn)在這畸形得繁榮，如果不管，一兩年后會引發(fā)的后果，難以想象。
中國的口罩產(chǎn)能，在短短幾個月里擴張了100倍，硬生生地滿足了全球防疫的需求。
但是今年，這一類的產(chǎn)能，已經(jīng)嚴重過剩，價格連續(xù)下滑。
這疫情還沒過去呢，等全球疫情徹底消失，那不得全行業(yè)雪崩？
口罩行業(yè)是一個極端的例子，能夠更突出的表達出中國產(chǎn)能未來可能面臨的困境，因為其他行業(yè)的產(chǎn)能擴張，就是迷你版的口罩業(yè)。
中國頂著碳排放超標地指責，電廠大幅虧損，用國家補貼來支撐一堆高耗能企業(yè)瘋狂擴產(chǎn)能，大量的產(chǎn)能硬生生推高原材料的價格，結果制造業(yè)企業(yè)自己也沒賺到錢。
目前，中國出現(xiàn)了天量的訂單雪花一樣的飛來和無數(shù)的產(chǎn)品積壓在港口運不出去同時出現(xiàn)的怪現(xiàn)象。
中國還出現(xiàn)了國內(nèi)產(chǎn)品價格通貨緊縮，價格節(jié)節(jié)下降，但大宗原材料商品價格不僅沒有暴跌，反而暴漲的怪現(xiàn)象。
這一來一去，中國白給外國人打工了，還要冒著恐怖的風險，一兩年后訂單退潮，中國工廠一地雞毛的風險。
中國的確在抗擊疫情方面取得了大勝，讓中國制造得以笑傲全球。
美國的確在抗擊疫情方面輸了，但美國利用金融國的優(yōu)勢，硬生生的扳回了局面。
金融國對工業(yè)國的優(yōu)勢之大，不亞于工業(yè)國對農(nóng)業(yè)國的優(yōu)勢。
海運漲價，原材料漲價，就連美國自己的食品都漲價了，但美國的普通工業(yè)日用品就是不漲價。
中國廉價的日用品，把美國的通脹給壓了大一截，而全世界的大宗原材料基本都控制在美國資本手里。
表面上看是中國大勝，美國大敗。
但實際上，通過美國金融資本的反復操作，美國的國力根本沒有受損多少，還偷偷給中國埋了個雷，藏了一堆風險在中國這。
如果不管，幾年后疫情一恢復，你這邊經(jīng)濟一炸，美國資本又可以出來笑呵呵的收購你的廉價資產(chǎn)了。
大部分小國不管怎么努力都逃不掉美國的收割，就是這個原因。
人家也是陽謀，你就算看清了其實沒什么辦法，難道你能阻止全國那無數(shù)的小微企業(yè)不接單，組成統(tǒng)一戰(zhàn)線來提價么？這不可能的。
就算你明知有問題，你也無法阻止，政府手里能用的手段其實極其有限。
這個時候，中國的優(yōu)勢就體現(xiàn)出來了。
我們曾經(jīng)把幾個行業(yè)定為國家命脈行業(yè)，水電、通訊、金融等，國家有完全的控制力。
通過控制電，你可以控制一切。
前幾個月，中國開始有意識的降低鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能，效果很顯著，鐵礦石價格直接就下去了。
而現(xiàn)在，中國開始指令性斷電，強行壓減各行各業(yè)的中國產(chǎn)能。
你要是技術含量高，附加值高，那可以保你生產(chǎn)。
你要是高耗能，低產(chǎn)值，沒啥技術含量，那你就先歇歇，把你手里的訂單給我退了。
國家攔不住你擴產(chǎn)能，但可以不給你供電。
這些企業(yè)也別抱怨，國家不是沒電，也不是無法提升電的產(chǎn)能，而是從中國整體來看，這么瘋狂的擴產(chǎn)能實在是太可怕了。
和幾年后各地工廠一片哀嚎，到處都是倉庫爆滿，產(chǎn)品滯銷，最終資金鏈斷裂來求國家救命的慘狀相比。
現(xiàn)在強行點醒一下這些企業(yè)，讓他們知道國家不希望他們?nèi)绱睡偪竦臄U產(chǎn)能，是好事。
被強行拉閘斷電了，這些企業(yè)肯定有怨言，不抱怨那是不可能的。
但與其坐視他們幾年后破產(chǎn)的破產(chǎn)，裁員的裁員，現(xiàn)在哪怕被他們抱怨幾句也無所謂。
我們可以讓中國的產(chǎn)能在一定范圍內(nèi)自由增減，但不能讓中國經(jīng)濟出現(xiàn)180°大反轉，我們要控制好經(jīng)濟的節(jié)奏，實現(xiàn)長遠的穩(wěn)定發(fā)展。
美國的金融手段確實厲害，佩服，疫情被搞砸成這樣他們都能通過其他手段來彌補自己的損失。
單純的工業(yè)國碰到這么強的金融國，真的是沒啥好辦法，你只要是市場經(jīng)濟就不可能玩的過美國。
不過，我們還有其他的手段，不會任由美國這么舒服的依靠中國血汗來渡過疫情。
你確實有你的優(yōu)勢，但很可惜，我也有我的優(yōu)勢。
訂單如云，美國拼命想讓我們生產(chǎn)，但我們現(xiàn)在主動壓減產(chǎn)能，直接對工廠拉閘限電，自己不要訂單了。
寧可短期不賺錢，也絕不等幾年后被美國突然撤掉的訂單搞的一地雞毛。
沒想到吧，這世界上居然還能有這種操作。
