當前，全球汽車產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移正悄然發(fā)生，新能源汽車和共享汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為汽車發(fā)展主要方向。我國亟需加強汽車企業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快產(chǎn)業(yè)標準和基礎(chǔ)設施配套建設，大力發(fā)展共享汽車新模式，著力推動中國汽車發(fā)展“由大轉(zhuǎn)強”。
01
全球汽車產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)
新特征一：新興國家汽車制造地位抬升，產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移正悄然發(fā)生
隨著全球經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化的發(fā)展，新興國家汽車消費需求、汽車技術(shù)水平大幅提升，進一步推動這些國家汽車制造產(chǎn)業(yè)地位逐步升高。
從總產(chǎn)量看，受經(jīng)濟增長乏力、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快、疫情持續(xù)蔓延影響，歐洲和日韓產(chǎn)量持續(xù)走低、美國和新興國家（含中國、印度）觸底反彈，全球汽車產(chǎn)量在2018-2020年間持續(xù)下滑后，于2021年小幅反彈至8014萬輛。其中，中國完成產(chǎn)量2608萬輛，相當于美國、歐洲產(chǎn)量的總和。
總體判斷，全球汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)歐洲-美國-歐洲-日韓的三次大轉(zhuǎn)移后，正在逐漸向中國、印度、巴西等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。其中，中國因市場巨大、研發(fā)生產(chǎn)水平高、勞動力成本相對不高，是近年來全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最活躍的國家。受益于地域廣闊、人口眾多等因素，預計中國汽車保有量仍將以年均10%以上的速度持續(xù)增長，快速發(fā)展階段或?qū)⒀永m(xù)到2030年后。
圖1：2018-2021年全球主要國家汽車產(chǎn)量變化/萬輛
圖2：美日韓及中國汽車快速發(fā)展階段比較
新特征二：全球汽車低碳化發(fā)展持續(xù)加快，新能源汽車和共享汽車滲透率持續(xù)提高
隨著汽車在全球范圍引起的能源危機和環(huán)境污染問題加劇，世界各國紛紛加大了新能源汽車、共享汽車領(lǐng)域的研發(fā)投入。
從新能源汽車看，在碳排放壓力的影響下，受益于主要國家和地區(qū)的各類扶持政策，全球新能源汽車（含純電動、插電式混合動力、燃料電池汽車）市場2019-2021年間以70%的年均復合增長率爆發(fā)式增長。至2021年，新能源汽車全球銷量達到660萬輛，市場滲透率達到8.1%，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，全球市場步入“從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動”新階段（2021年，鋰電池成本已降至132美元/千瓦時，預計2024年可降至100美元/千瓦時，從而具備對汽油或柴油車的替代競爭力）。
其中，中國、德國、英國等市場年銷量漲幅分別為160%、73%、74%，中國、德國、英國、法國、挪威、意大利等主要國家的新能源汽車市場占有率分別快速增加到13.4%、26%、18.5%、19.2%、86.2%、9.3%。
特斯拉（93.6萬輛）、比亞迪（59.4萬輛）、上汽通用五菱（45.6萬輛）、大眾（32萬輛）、寶馬（27.6萬輛）等品牌，以及特斯拉Model 3（50萬輛）、五菱宏光MINI EV（42.4萬輛）、特斯拉Model Y（41萬輛）、大眾ID.4（12.2萬輛）、BYD秦Plus PHEV（11.2萬輛）等車型，備受中國消費市場青睞。
圖4：2021年全球主要國家新能源汽車銷量及其變化
對比歐美國家當前新能源汽車市場占有率，未來中國新能源汽車市場增長空間前景廣闊。預計隨著特斯拉推動實現(xiàn)零部件全面國產(chǎn)化（以緊靠中國）和籌建中國第二工廠、比亞迪宣布“自2022年3月起停止燃油車的整車生產(chǎn)，而專注于純電動和插電式混合動力汽車業(yè)務”，全球新能源汽車之爭將進入白熱化，整車價格持續(xù)下降仍是大勢所趨（如特斯拉進入中國后，已經(jīng)實施多次降價）。
縱觀新能源汽車成本結(jié)構(gòu)（以電動車為例，電池、電控、電機分別占車輛總成本的38%、6.5%、5.5%），大幅壓縮動力總成系統(tǒng)（特別是電池）的成本成為必然。但2010年以來，受益于規(guī)?；妥詣踊囯姵爻杀疽褟?160美元/千瓦時降至2021年的132美元/千瓦時。
未來，受限于鋰、鎳、鈷等原材料不斷增長需求帶來的供應問題和成本波動，鋰電池成本持續(xù)下降的空間越來越小，至2030年仍將不低于60美元/千瓦時。預計，存儲容量更大（單次充電續(xù)航里程可達800-1600公里）且更安全（可消除鋰電池易燃性問題）的固態(tài)電池、清潔高效且可靠安靜的燃料電池（主要應用于公共汽車和卡車）或?qū)休^大發(fā)展機會。
圖5：純電動車成本結(jié)構(gòu)
圖6：2013-2021年電池成本持續(xù)降低
從共享汽車看，因符合全球綠色出行共識以及具備快捷、靈活、高附加值等用戶體驗，加之新冠疫情下尋求低感染風險的民眾選擇用共享汽車替代了部分公共交通和叫車服務，全球共享汽車正呈現(xiàn)加速發(fā)展的態(tài)勢。至2020年，全球基于站點的、自由浮動的汽車共享注冊用戶和車隊分別達到5500萬人和36.6萬輛、1700萬人和10萬輛；99%的亞太、70%的北美、60%的歐洲市場采用基于站點的共享模式，30%的北美、40%的歐洲市場采用自由浮動的共享模式。
其中，美國自2000年誕生第一家共享汽車公司（Zipcar）以來，經(jīng)過幾輪大規(guī)模的收購兼并，目前只剩下Zipcar、Car2go、Hertz 等幾家從事重資產(chǎn)分時租賃業(yè)務的公司，以及Turo、Getaround 等堅持對等網(wǎng)絡（P2P）模式的輕資產(chǎn)公司。數(shù)據(jù)顯示，每共享1輛汽車可以減少13輛汽車的購買行為，3000 輛共享汽車就可取代紐約1.3萬輛出租車。
德國自2008年實施Car2go項目以來，已有超150個共享汽車服務供應商、超180萬用戶，包括stadtmobil（城市移動）、cambio等采用“基站式分享”方式的公司，以及Car2go、DriveNow等采用“自由流動式共享”模式的公司。數(shù)據(jù)顯示，每共享1輛汽車可替代周邊20臺私家車。
中國自2013年起步以來，在電動車快速發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)熱潮興起的推動下，相繼誕生了Gofun出行、Evcard等擁有百萬級用戶的公司，以及聯(lián)動云租車、摩范出行等擁有十萬級用戶的公司。至2020年，全國共享汽車運營規(guī)模已超20萬輛、用戶超350萬人，成為全球共享汽車領(lǐng)域的后起之秀。
圖7：2020-2025年全球汽車共享會員和車隊變化
圖8：主要國家和地區(qū)基于站點的（左圖）、自由浮動的（右圖）汽車共享份額
新特征三：全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車加速發(fā)展，智能駕駛和智能座艙滲透率攀新高
隨著通信、信息、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為汽車發(fā)展主要方向之一。當前，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場的發(fā)展處于起步階段，自動駕駛正由L2向L3級別轉(zhuǎn)變，對攝像頭/激光雷達、智能駕駛芯片/算法/操作系統(tǒng)、線控制動/線控轉(zhuǎn)向等核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件的需求更加迫切；智能座艙市場規(guī)模2020年達231億美元，車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛顯示系統(tǒng)、抬頭顯示器（HUD）、流媒體后視鏡、后排液晶顯示、行車記錄儀滲透率分別達到89.3%、26.9%、8.6%、7.5%、1.1%、12.9%。
對比2018-2021年出貨量（2020年受新冠肺炎疫情沖擊有所回落）增長情況，預計未來隨著各項技術(shù)和產(chǎn)品滲透率的快速提升，L2級（乃至L3級）及以上智能駕駛商業(yè)化進程將會加快、智能座艙市場空間將加速增長，一大批與特斯拉和比亞迪等整車廠配合度、響應速度、研發(fā)實力較好的國內(nèi)零部件廠商也將逐步崛起（如，2021年上半年，華陽集團車載抬頭顯示器出貨量全球占比達到24%，一舉突破了日本精機、電裝、大陸集團等日資企業(yè)對該領(lǐng)域的壟斷），至2025年潛在全球經(jīng)濟影響或?qū)⑦_到2000億-19000億美元。
圖9：2018-2021年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量及增長率
圖10：2020-2026年全球智能駕駛滲透率
圖11：2020-2026年全球智能座艙滲透率
縱觀智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，著力提高自動駕駛水平，以提升道路安全水平、綜合運輸效率，是搶占智能網(wǎng)聯(lián)汽車高地的核心所在。因此，主要國家和地區(qū)、知名品牌商圍繞傳感器、計算平臺、數(shù)據(jù)與算法等核心要素，展開了激烈競爭，一幕幕寡頭壟斷和進口替代相繼上演。
如，中國近年來已經(jīng)在智能駕駛輔助技術(shù)的產(chǎn)品化應用、高等級自動駕駛技術(shù)研發(fā)方面取得了較大進展，當前正致力于高性能傳感器（含車載視覺、激光雷達、毫米波雷達等）、高端處理芯片、車載計算平臺及底層操作系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的“進口替代”，以避免智能網(wǎng)聯(lián)汽車重蹈智能手機被“卡脖子”的覆轍。
圖12：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈
02
加快推動中國汽車發(fā)展“由大轉(zhuǎn)強”
改革開放（特別是加入WTO）以來，中國采用“市場換技術(shù)”策略推動了汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)銷量已連續(xù)10多年位居全球第一。但是長期“粗放式”量的增長，致使中國汽車產(chǎn)業(yè)陷入“產(chǎn)業(yè)質(zhì)效不高、汽車社會不協(xié)調(diào)”的大而不強尷尬境地，亟需直面以下三大挑戰(zhàn)，建立國家、省、市層面的全產(chǎn)業(yè)鏈推動機構(gòu)和機制，踐行“精細式”質(zhì)的耕耘，緊追德美日韓等世界汽車強國步伐（乃至實現(xiàn)部分領(lǐng)域的彎道超車），推動實現(xiàn)“新能源+智能化+網(wǎng)聯(lián)化+系統(tǒng)自主”的轉(zhuǎn)型升級，建立“泛在互聯(lián)+智能交通+智慧城市+共享經(jīng)濟模式”的新型汽車社會。
挑戰(zhàn)之一：產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力不足和新能源政策依賴仍然突出，亟需加強支持汽車企業(yè)自主創(chuàng)新
當前，我國“市場換技術(shù)”思維下的創(chuàng)新投入不足（國內(nèi)Top10車企的研發(fā)投入總和不及豐田的50%，僅為大眾的33%），傳統(tǒng)汽車的內(nèi)燃機技術(shù)、電動汽車的電池和電控技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的高級駕駛輔助系統(tǒng)（特別是智能駕駛芯片、算法等）和控制單元核心處理器技術(shù)等核心技術(shù)競爭力較弱，知名大企業(yè)品牌和技術(shù)還沒能達到較好的穩(wěn)定狀態(tài)、依賴政府補貼的創(chuàng)新型中小企業(yè)可能會因為逐步減弱的補貼政策而被淘汰。在全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)攀升的過程中，極易形成優(yōu)質(zhì)企業(yè)（特別是國外龍頭企業(yè)）壟斷的局面，不利于汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
對策建議：加大對關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新的支持力度、加強對創(chuàng)新成果的保護，支持汽車企業(yè)自主創(chuàng)新
建議結(jié)合采用稅收（含落實研發(fā)費稅前加計扣除政策等）、補貼（含利用部分成品油消費稅建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、對不同發(fā)展階段和規(guī)模的中小企業(yè)實施梯度補貼等）、基金（含利用汽車產(chǎn)業(yè)年增量稅收建立技術(shù)創(chuàng)新專項基金等）等方式，鼓勵大企業(yè)加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究、核心關(guān)鍵的共性技術(shù)以及整體框架平臺的搭建技術(shù)研發(fā)，支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和規(guī)模擴張，打造一批具有全球影響力和競爭優(yōu)勢的整車和零部件自主品牌、全球標桿性的IT巨頭企業(yè)。
同時，加強知識產(chǎn)權(quán)保護和處罰力度，營造對中小企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)同等友好的更好創(chuàng)新環(huán)境和營商環(huán)境。如，《深圳市關(guān)于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的若干措施》提出，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié)，聚焦制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)短板，面向全球懸賞任務承接團隊，重點解決前沿技術(shù)工程化和關(guān)鍵零部件研制等瓶頸問題，按項目總投資40%予以資助，最高不超過2億元。
挑戰(zhàn)之二：產(chǎn)業(yè)標準和基礎(chǔ)設施配套相對缺乏，亟需加強基礎(chǔ)配套設施建設
當前，新能源汽車的產(chǎn)品技術(shù)標準和基礎(chǔ)設施（含充電接口、充換電模式等）的建設驗收標準還不完善，普通乘用車、公交車、出租車等不同類別專用充電樁相對缺乏、位置布局也不盡合理；智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用（特別是在國內(nèi)高復雜度道路交通狀況下）所需的較多基礎(chǔ)設施和關(guān)鍵技術(shù)突破仍需時日、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)能力過于偏重于銷售和服務端，不僅難以支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車自身發(fā)展，也難以推動“形成以智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展帶動傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)、信息通信產(chǎn)業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略布局。以上因素較大程度上限制了消費者的購買行為。
對策建議：建立和完善充電設施標準體系、量化智能網(wǎng)聯(lián)標準體系，推動完善基礎(chǔ)配套設施建設
建議與社會資本合作，結(jié)合現(xiàn)有場地和設施，統(tǒng)籌規(guī)劃充電設施建設（含充電樁數(shù)量、位置等）、電網(wǎng)建設（含電力基礎(chǔ)網(wǎng)絡建設、充電設施報裝增容服務等）、城市規(guī)劃布局，加快形成以用戶居住地居民車位（基本車位）充電站為主體，城市公共停車位、道路內(nèi)臨時停車位、高速公路服務區(qū)（快充）充電站為補充的城市-城際充電網(wǎng)絡，加快推動新能源汽車的普及。
同時，建議汽車、互聯(lián)網(wǎng)、交通、通信等多部門加強資源整合，協(xié)同打造線上（含智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡、智能交通體系、汽車工業(yè)云平臺等）、線下（含無人駕駛公交車軌道、場地等）智能化交通環(huán)境，建立汽車生產(chǎn)、使用信息數(shù)據(jù)庫，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)制造。如，《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃（2021-2025）》提出，積極推廣智能有序慢充為主、應急快充為輔的社區(qū)充電模式；鼓勵集中式充電站、出租車充電示范站建設，嚴格落實新建停車場充電樁配建要求，提高直流快充樁占比。
挑戰(zhàn)之三：汽車與社會發(fā)展的矛盾日益嚴重，亟需大力發(fā)展共享汽車新模式
當前，國內(nèi)汽車全生命周期消耗了大量能源（國內(nèi)車用能源占石油消費比例超50%）和資源（含鋼鐵、鋁、橡膠、玻璃等），汽車使用、汽車制造和報廢過程對大氣（汽車尾氣是北京、上海、深圳等一線城市霧霾現(xiàn)象的主要來源）、水體和土壤造成了較大污染，城市行車難和停車難、道路交通事故總量大和死亡率高等問題日益突出，汽車產(chǎn)業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展理念（含綠色、創(chuàng)新、節(jié)約、便捷、文明、共享等）、中國特色汽車文化還沒有形成，不僅損害了群眾的身體健康和汽車出行體驗，也較大程度上制約了汽車產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展和國家整體發(fā)展。
對策建議：適度擴大共享汽車指標、加快構(gòu)建共享汽車公共平臺，做好共享汽車發(fā)展的基本功
建議政府在分配共享汽車租賃配置指標時，適度向運營情況考評（含是否真正發(fā)展共享汽車、企業(yè)規(guī)模和市場占有率、共享汽車日使用率、技術(shù)領(lǐng)先程度、顧客滿意程度等）優(yōu)異的汽車租賃公司傾斜，避免資源配置不平衡（盡可能把指標分配給真正的汽車租賃公司）、一家獨大等現(xiàn)象的發(fā)生。
同時，倡導建立共享汽車公共平臺，接入部分政府數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)車、樁、場地對用戶、平臺、政府（以監(jiān)控為主）的實時響應，顯著提高汽車利用率，有效減少汽車保有量和通行成本。如，《三亞市小微型客車租賃經(jīng)營服務管理辦法實施細則》提出，鼓勵小微型客車租賃經(jīng)營者實行規(guī)?；⒕W(wǎng)絡化經(jīng)營，鼓勵使用新能源汽車開展小微型客車租賃。自2021年起，小微型客車租賃企業(yè)新增和更換車輛中清潔能源汽車比例不低于60%，并逐年遞增20%，2023年達到100%。
